深い森に囲まれたシャウレンドールの城で禁断の魔道実験を繰り返していたサリエは悪名高い魔術師。
ある日、パトロンでもある地元領主・モルディが、自分の娘として育てた妖精族の娘・シャルロットを引き連れ、彼の城にやってきた。
モルディがこの城を訪れた理由は「覚醒期」の迫ったシャルロットを究極の性奴として生まれ変わらせること……。
早速、シャルロットに魔法的○○を始めるサリエ。
しかし、父親が自分を性の玩具として育てていたことなど思ってもいなかったシャルロットは○硬に抵抗するが……。
純粋無垢な可憐な少女に、徹底的な魔法的○○で究極の性奴にメタモルフォーゼさせていく○○系のアドベンチャー。
男性経験も無く、性知識の皆無だったヒロインも、主人公から○いられる数々の淫靡な○○によって理性が崩壊し、やがて彼女の奥底に眠っていた淫魔が覚醒し、自ら性を求める牝犬へと変貌を遂げる。
はたして、究極の性奴に生まれ変わった彼女はどうなってしまうのか……!?