魔女や妖精や奇妙な生き物達が共存する魔法の世界、アンゴルノアが舞台。そんな魔法世界で憧れナンバーワンの職業は、「魔女っ娘」と「使い魔」！
私立聖泉エンゲル魔法学院はその魔女っ娘や使い魔のプロを養成する専門学校。
そこに転入生がやってきた。彼の名前はハタヤマ・ヨシノリ。人間ではない。見た目は、ただのぬいぐるみ。
ハタヤマくんは「人間になる魔法」を使いこなして、人間の女の子とエッチしたいらしい。
そんな彼があらゆる生き物に変身できる禁断の魔法「メタモル魔法」を習得してしまったから大変！
でも人間になるためには本当の魔法「愛」が必要だったりするんだけど…。

フィリア・カーネリアス

ちょっぴりドジな白の魔女。魔法薬生成の授業ではよく爆発事故を起こすし、ほうきに乗るとたまに居眠り運転をして人身事故を起こす。でも、神聖魔法の腕前は学院でもトップクラス成績。

ビビアン・カーネリアス

フィリア・カーネリアスの妹。いわゆる天才児で性格もおとなしいが、ちょっと変人っぽい。絵に描いたものを現実の世界に呼び出せるマジカルペンシルを使って魔法を操る。姉同様、魔法の潜在能力はかなり高いものを持っている。

シルフェ

わがままで気まぐれな上、神出鬼没でなんにでも首を突っ込みたがるトラブルメーカー。でも、彼女の持つ生来の明るさとあきれるほどの楽天的発想はいっしょにいる者まで楽しい気分にさせてくれるものがあり、どうしても憎めない奴である。 　

ルシフェル・ナナリ

鴉のように真っ黒な髪と紫の瞳を持ち、どこか人を寄せつけない雰囲気を漂わせている女の子。鏡（陰陽鏡）を使った魔法『鏡魔術』を操る黒の魔女。また、彼女には生贄の儀式をやっているなどの噂がある。

趙 鈴玲

語尾に「アル」をつけて話すチャイーニーズウィッチ。中国拳法も得意である。彼女の持つでんでん太鼓（マジカルでんでん）は打ち鳴らすことで、剣や、はりせんなどに変化させることができる。実は故郷にいるたくさんの兄弟姉妹を養うために魔女修行をしている。

シオリ・サンダース

私立エンゲル魔法学院で図書委員を務める三つ編みのメガネっ娘。普段は大人しいが、怒ると暴力を振るうこともあり、頑固な一面もある。厳格な家庭で育ったのできまりを守ることを１番に考えてきたが、それに対しての疑問も抱いている。