主人公は、ハイランディ共和国の首都郊外にある、廃業した幻獣屋「メロウ」の屋敷に住む青年。「幻獣屋」とは、美少女幻獣に人間のエッチの相手をさせる娼館のような施設。
10年ほど前までは、メロウも多くの男性たちを虜にした、水棲の種族を扱う幻獣屋だったらしい。幻獣屋ギルドからお金が支給されるようになってから、主人公は「水棲幻獣」について独学で勉強し始めた。
ある日、狩人の女の子がメロウに現れ、「マーメイド」を預かってくれと頼まれる。それが、リューカとの最初の出会いだった。

リューカ・ワルター

フリーの狩人。まだ資格を取って1年目。幻獣屋メロウに、自分の捕まえた幻獣を養ってもらうことを目標に狩人修行にいそしんでいた。集中力は人一倍だが、少し視野が狭くなることが玉にキズ。あまり人目を気にしないだけに、その心の中はとてもピュア。